Le protagoniste, amateur de civilisation ancienne et venant de fêter sa majorité, entreprend un voyage à travers la Nouvelle-Angleterre afin d'en apprendre un peu plus sur ses origines.
Arrivé à la gare de Newburyport pour prendre le train vers Arkham, le personnage principal hésite à prendre le train en voyant le prix du ticket, c'est alors qu'il découvre l'existence d'une ligne de bus passant par la mystérieuse et lugubre Innsmouth. Cette option lui semble bien plus avantageuse au vu de sa maigre bourse, mais étrangement les gens semblent avoir un dégoût profond pour ce village aux habitants peu commodes et physiquement très peu avantagés. Après une visite au musée de Newburyport où il découvre des bijoux forgés dans un métal inconnu et aux formes étranges, sa curiosité envers la ville est accrue et c'est ainsi que le lendemain il s'embarque dans le bus conduit par un autochtone, Joe Sargent, et qui l'emmène à Innsmouth.
Arrivé sur place, il est tout d'abord frappé par l'odeur de poisson qui y règne. En effet, Innsmouth était une ville prospère vivant du contenu de ses filets de pêche qui ne désemplissaient jamais, mais elle avait perdu beaucoup d'ampleur avec la guerre civile qui l'avait frappée. Le jeune homme est tiraillé entre un certain dégoût pour cette ville et une admiration certaine pour son architecture du siècle passé conservée presque sans dommage.
L'horreur et le doute commencent à s'imposer dans son esprit lorsqu'il voit de ses yeux ce qu'on appelait le culte de Dagon, une sorte de rite païen qui avait remplacé la religion chrétienne dans cette ville. De plus, la plupart des habitants ont un visage déformé aux formes d'animal aquatique étrange. Il est convaincu que quelque chose d'anormal se trame. Après s'être renseigné auprès d'un jeune épicier, le seul habitant "normal" de cette ville, et d'un vieil indigène, Zadok Allen, la curiosité qui l'avait poussé à venir loger dans cette ville fait bientôt place à l'horreur : il semblerait que ce soit un voyageur transatlantique, Obed Marsh, qui ait été l'initiateur local du fameux culte de Dagon, consistant à traiter avec des divinités sous-marines afin d'avoir la vie éternelle. C'est également cet homme qui avait provoqué l'apparition du "rocher du diable" situé au large de la ville maudite...
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